法爾勝擬以33.6億收購華中租賃和摩山保理
編輯:admin / 發(fā)布時間:2015-09-08 / 閱讀:485
停牌四個多月的法爾勝9月7日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案,公司擬以33.6億元的總對價發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購華中租賃100%股權、摩山保理100股權,涉足金融服務,實現(xiàn)多主業(yè)發(fā)展。
根據(jù)公告,公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金直接和間接收購華中融資租賃有限公司(以下簡稱“華中租賃”)100%股權和直接收購上海摩山商業(yè)保理有限公司(以下簡稱“摩山保理”)100%股權,上述兩個收購方案互為條件、不可分割。其中華中租賃交易對價為21.6億元,摩山保理交易對價為12億元。
本次交易完成后,公司將直接持有摩山保理和中盈投資100%股權;直接持有華中租賃10%股權,并通過中盈投資間接持有華中租賃90%股權,從而直接和間接持有華中租賃100%的股權。摩山保理、中盈投資和華中租賃將成為法爾勝全資子公司。
此前,公司控股股東持有中盈投資22.22%的股權和摩山保理90%股權,并將認購此次配套融資發(fā)行的股份,因此構成關聯(lián)交易。
同時公司向泓昇集團和華富利得擬設立并管理的華富資管穩(wěn)鑫增發(fā)專項資產(chǎn)管理計劃非公開發(fā)行股份6200萬股,募集配套資金總額6.5億元,配套資金比例為19.36%。
華中租賃成立于2013年11月,主要從事包括售后回租業(yè)務在內(nèi)的各項融資租賃業(yè)務。截至2015年5月31日,華中租賃為客戶提供融資總規(guī)模約為47.16億元,儲備項目共有24個,融資規(guī)模預計51.6億元。華中租賃2014年度實現(xiàn)凈利潤達8346.87萬元,2015年1-5月實現(xiàn)凈利潤1988.34萬元。
交易對方承諾,華中租賃2015年度、2016年度及2017年度實現(xiàn)的扣非后凈利潤分別為2億元、3億萬元及4億元。
值得一提的是,國務院辦公廳近日印發(fā)了《關于加快融資租賃業(yè)發(fā)展的指導意見》,松綁融資租賃發(fā)展,全面系統(tǒng)部署加快發(fā)展融資租賃業(yè),并提出到2020年融資租賃業(yè)市場規(guī)模和競爭力水平位居世界前列的發(fā)展目標。
摩山保理是國內(nèi)首家成功操作“保理資產(chǎn)證券化”的商業(yè)保理企業(yè)。目前,摩山保理已成功為多家客戶提供了商業(yè)保理服務,涉及貿(mào)易、能源、機械制造及建設工程等行業(yè)。2015年5月,摩山保理推動的“摩山保理一期資產(chǎn)支持專項計劃”成功落地實施,是國內(nèi)首單以保理融資債權為基礎資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化項目。摩山保理自2014年6月成立以來,截至2014年末已實現(xiàn)凈利潤4011.57萬元。
交易對方承諾,摩山保理2015年度、2016年度及2017年度實現(xiàn)的扣非后凈利潤分別為1.1億元、1.2億元及1.6億元。
目前,法爾勝主要從事鋼絲繩等金屬制品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務,業(yè)務模式較為單一,上下游產(chǎn)業(yè)鏈的低迷也束縛了公司的進一步發(fā)展。此次交易完成后,公司將形成金屬制品生產(chǎn)和銷售與金融服務“產(chǎn)融結合”的業(yè)務結構,業(yè)務也將拓展到融資租賃和商業(yè)保理等金融業(yè)務領域。
公司表示,此次交易有助于完善公司的業(yè)務結構,實現(xiàn)多主業(yè)共同發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,增強公司的獨立性、持續(xù)盈利能力及抗風險能力,發(fā)揮新興金融業(yè)務的協(xié)同效應,改善公司的財務狀況并確保公司的長遠持續(xù)發(fā)展。
文章來源:中國證券網(wǎng)
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